Während Emil und Clara die Schäden des Chaoswaldes prüfen, erkennen sie zu spät, dass sich ein Zeitfresser als einer von ihnen eingeschlichen hat. In einem Wettlauf ums Überleben müssen sie nicht nur dem Gestaltwandler entkommen, sondern sich auch gegen die letzten Wölfe behaupten, die den Zug verfolgt haben.