In der Stadt der verlorenen Weihnachtsspielzeuge lebt auch Bella, eine Spieluhr-Ballerina, die sich nach Freiheit sehnt und davon träumt, zu fliegen. Als sie enttäuscht feststellt, dass ihre neu gewonnenen Flügel sie nicht forttragen können, trifft sie auf Timo, einen einäugigen Teddybären, der ihr zeigt, dass wahre Freiheit manchmal anders aussieht als erwartet.